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席位战法

时间:2018-4-12 21:10:09 点击:

  核心提示:熟话说:“知己知彼,百战百胜!”只有知道主力是谁,他的风格是什么样的,这样才能更好的跟随,吃肉。如果连主力都不知道,那就是瞎玩! 在市场上,一般有3种势力存在:机构、游资、庄股(山东帮、温...

熟话说:“知己知彼,百战百胜!”只有知道主力是谁,他的风格是什么样的,这样才能更好的跟随,吃肉。如果连主力都不知道,那就是瞎玩!

在市场上,一般有3种势力存在:机构、游资、庄股(山东帮、温州帮、浙江帮)。

机构更多的是基于基本面的购买,属于价值投资,不是我们研究的重点;庄股曾经辉煌一时,目前没落,暂时是没有关注就没有伤害;游资作为市场最牛的一批人,引爆超短,短期带来暴力,是我们今日讲述的重点。

1、古北路
席位:中信证券上海古北路、中信证券上海瑞金南路、中信证券上海牡丹江路
特点:顶级游资,有着大格局观,敢于锁仓,敢于引导板块的起爆,在雄安板块的操作中多次独领风骚。

2、欢乐海岸
席位:中信证券深圳总部、中泰证券深圳欢乐海岸、华泰证券深圳益田路荣超商务中心、中国国际金融云浮新兴东堤北路
特点:只做龙头,敢于锁仓,曾做过廊坊发展、四川双马、三江购物、太阳电缆、冀东装备等特点题材的总龙头;节前最后一个交易日2亿撸了5G总龙头武汉凡谷。

3、赵老哥
席位:浙商证券绍兴解放北路、湘财证券上海陆家嘴、华泰证券浙江分公司、中国银河证券北京阜成路
特点:8年1万倍的神话无人不知无人不晓,专注短线,打板为主,波段操作。

4、乔帮主
席位:招商证券深圳蛇口工业七路
特点:低吃出身,打法低吃配合打板;敢于锁仓也敢于卖飞。下半年经典之作,6月底13.1买入方大炭素,8月初以35.5左右卖出,完美大波段。

5、炒股养家
席位:华鑫证券上海宛平南路、华鑫证券上海茅台路、华鑫证券上海松滨路、华鑫证券上海松江、华鑫证券宁波沧海路、华鑫证券西安西大街、华鑫证券海口海德路
特点:论排一字板,炒股养家说第二,没有敢说第一。有通道优势,对市场具有独到的理解能力,对个股有深刻的判断力,有引导板块的能力。

6、南北环
席位:华泰证券成都南一环路第二、中信证券(山东)淄博分公司、国泰君安证券成都北一环路、华鑫证券深圳分公司
特点:一夜情超短游资,纪律性超强。具备短时间内引导个股价格的能力,风格稳定,以超跌板为主,盘中都是直线拉板,引导资金合力封板。

7、佛山大佬
席位:光大证券佛山季华六路、光大证券佛山绿景路、海通证券广州珠江西路、长江证券惠州下浦路
风格:实力强悍,超短风格,次日出局。封板新股、超跌反弹、反包板是他常用的模式,且善于挖掘低位题材股做首版。同南北环一样,喜欢盘中直线拉升,第二天享受龙头溢价快速止盈。

8、高送转1号、2号主力
席位:财通证券常熟枫林路
备注:今年这波高送转的杭州园林、皮阿诺的超级主力,是我们完美捕捉的大牛股,被我称为高送转1号、2号。这个主力是有赚钱能力的,所以可以关注下。

超级主力对板块阻击

股市变幻莫测,充满不确定性,为了克服不确定性,实现确定性盈利,操纵股价就成为了一种便捷而高效的方法。但操纵股价是需要资金实力的,只有拥有巨额资金的市场主力才能够胜任。股市里的主力,若按照实力划分,可分为三类:一是超级主力,有能力操纵某一个板块的走势;二是大主力,可以完全操纵某一只股票的股价走势;三是小主力,只能够在一定程度上影响某一只股票的短期股价走势。对于普通投资者来说,大主力和小主力并不陌生。其实,大主力就是我们常说的庄家,而小主力是指游资。而超级主力对于大多数投资者来说,是很陌生的。超级主力是指拥有百亿以上资金规模的资金集团,它可能是单一的主体,也可能是某些大主力组成的联合体。

由于以上三种主力的资金实力不同,它们的做盘对象和操作手法也是不同的。本文只讨论以上三种主力对于热门板块的炒作手法。所谓热门板块,是指因突发性的政策性利好或者行业利好刺激,使得市场投资者对于该板块股票未来具有极好的预期,从而使该板块成为市场关注的焦点和市场炒作的主流品种。炒作热门板块有两个好处:一是股价上涨空间大,主力获利多;二是股票的流动性好,主力易于进出。

1、超级主力的运作手法

对于超级主力来说,其巨大的资金量难以在一只股票里容纳,只能同时运作多只股票。但这带来一个问题:在同时运作多只股票的情况下,若这些股票毫无关联关系,那么,超级主力就被拆成了多只股票的庄家,并不能形成合力,不能够发挥其规模效应。而只有发挥规模效应,其抵御风险的能力才越强,获利才越有保障。发挥规模效应只有一个办法,那就是将资金集中在一个板块内,通过对板块的整体运作,获得最大化收益。

超级主力运作的板块都是市场的热门板块。因为只有热门板块,才能够吸引大量的资金介入,才具有极高的流动性,而保持股票的高流动性是主力运作成功的一个关键因素。那么,超级主力是怎样炒作一个板块的呢?。其典型手法是“明修栈道,暗度陈仓”,即,先对整个板块建仓,在建仓完毕后,集中火力强力拉高龙头股。在龙头股大幅上涨后,必然会引发大量跟风盘将该板块内的其它股票股价炒高,超级主力乘机在其它股票大量出货。这种拉高龙头股,出其它股票的货的方法,也可称为“牺牲打法”——暂时牺牲在龙头股上的收益,而换取在其它股票上的更多的收益。

沪深股市具有板块内股票股价联动的传统,因此,超级主力通过拉高龙头股,就能够坐享同板块其它股票股价上涨的收益。

比如,对于去年的稀土板块,我们看到,在包钢稀土大涨之后,广晟有色、中色股份、厦门钨业、中科三环等稀土概念股纷纷暴涨。假若有超级主力先在稀土板块全面、大量建仓,然后全力拉高龙头股包钢稀土,那么,超级主力持有的其它的稀土概念股根本不用其再费心拉高,自有市场跟风盘将它们的股价拱上天,主力即使在包钢稀土上不赚钱,在其它稀土概念股上也会赚得盆满钵满的。

再如,最近热炒的文化传媒板块。超级主力也可以采用板块整体炒作法:主力先在十几只文化传媒概念股中全面建仓,每一只股票最高分配5%的资金,且买入量不超过每一只股票流通盘的10%,以免影响股票的流动性。在建完仓后,主力可以通过连续拉高天舟文化和中文传媒这两只龙头股,激起市场人气,让市场将其它股票推高。只要其它股票平均上涨20%至30%,即使主力在这两只龙头股不赚钱,其资金的整体收益也会达到15%至20%。

若将股市里的所有参与者比喻为一食物链条的话,该食物链自高到底的顺序应该是:产业资本、超级主力、庄家、游资、大中户、散户。可见,除去产业资本,在二级市场最有能力呼风唤雨的就是超级主力了。这样的超级主力才是股市里的大鳄。有人会说,这样的超级主力在股市不存在吧。非也。

在我的印象中,沪深股市第一个采用“牺牲打法”的超级主力应该是君安证券。在2007年5月初,因股市持续火爆,政府持续出台严厉政策打压过火的股市。当时,君安证券在股市的持仓量超过百亿元,若股市暴跌下去,其必将血本无归!为了能够成功出逃,就需要拉高出货,而拉高指数最便捷的方法就是拉高当时的龙头股深发展,于是,以君安证券为首的超级主力就使用了“牺牲打法”:在2007年5日、6日和7日这三天,他们以不可思议的勇气和魄力,在深发展股价已经累计上涨10倍的情况下,竟然将深发展在天价位置上又连续拉了三个涨停板,从而将深成指拉高了20%!在深成指狂涨后,市场进入疯狂状态,君安证券趁机大肆出货,得以全身而退。拉高深发展总投入不过20亿元,但却救出了百亿元的其它的股票,可谓出奇制胜。这一漂亮的大战使得君安证券获得了股市“第一猛庄”的称号。

还有一个超级主力应用“牺牲打法”的案例。在2001年9月11日美国“9.11”事件后, 9月12日全球股市均出现暴跌,其中日本股市暴跌6.7%,香港恒生指数暴跌8.9%。上证指数当天也大幅低开40点,当天出现暴跌似无悬念。但出人意料的是,上证指数在开盘后不到5分钟就被强力拉高翻红,最终以红盘报收。这是怎么回事?原来,有人在开盘后,就将当时最大的权重股中国石化高至几乎涨停板位置,使得上证指数出现了快速上涨。那么,是什么人不惧这么重大的利空,在强力护盘呢?后来,我了解到当天拉高中国石化进行护盘的正是南方证券。当时,南方证券的持仓量接近300亿元,是股市最大的主力,若股市崩盘,其后果怎可设想?南方证券的护盘延缓了股市的跌势,至少为其争取了自救的时间,而不至于当天就猝死。

可见,某些超级主力不仅仅着眼于板块,甚至还敢跟大盘叫板,你说它们厉害不厉害?

2、庄家主力的运作手法

庄家是有能力操纵某一只股票股价走势的主力。我在前面的博文中,对于庄家坐庄有诸多论述,本文只重点讨论庄家是怎样炒作热门板块的。庄家炒作热门板块与传统坐庄是不同的,其不同点有三个方面:

一是选择坐庄对象的出发点不同。在传统坐庄时,庄家有充裕的时间选择坐庄对象,但炒作热门股票,庄家没有时间也没有权利选择。因为热门股票是市场的宠儿,你不去炒会有别人炒,一旦错过机会就没有从头再来的可能。所以,在传统坐庄时,坐庄对象是庄家选择来的,而炒作热门板块时,其坐庄对象是抢来的,谁下手快,谁就拥有主动权和主导权。

二是题材来源不同。在传统坐庄时,上市公司的所有利好题材都是庄家和控股股东合谋制造的,而热门板块的题材是突发性的政策或者行业利好(也含有某些没有与庄家合作的上市公司的突发性利好),不是庄家能够控制的,也是事先难以预测的。

三是操作方法不同。在建仓方面,传统坐庄是建仓在先,题材在后;而炒作热门板块时,由于热门题材是突发性的,因此是题材在先,建仓在后。由于建仓仓促,庄家往往会边拉边建仓,其建仓量必定少于传统控盘式坐庄的数量。在拉高方面,在传统坐庄时,传统庄股的流动性不好,跟风盘不多,只有靠庄家自己拉高;而炒作热门股票时,由于股票流动性极好,抢盘众多,因此,在拉高时是庄家和其它投资者一起拉高,庄家甚为轻松。在出货方面,在传统坐庄时,也是因庄股的流动性差,庄家出货很难,出货时间很长;而在炒作热门股票时,股票流动性极好,买盘踊跃,庄家出货极为容易。

通过以上分析,可以看出庄家炒作热门股票比传统坐庄有很多好处,比如,可以实现快进快出。凡事总有两面性,炒作热门股票赚快钱容易,但要赚大钱却并非易事。庄家难赚大钱的主要原因就是底仓不足。在传统坐庄模式中,庄家的底仓会达到流通盘的70%以上,而庄家在炒作热门股票时,其底仓量一般不超过40%。这是因为热门股票的利好题材具有突发性,庄家难以事先布局吸货,庄家吸货时间极短。另外,由于热门股票是市场的宠儿,大家都抢,这就更增添了庄家吸货的难度。底仓数量是决定庄家最终获利额的决定性指标,在底仓不足的情况下,庄家的获利不会太多。

通过以上分析,可知庄家炒作热门板块要成功,最关键的步骤是抢建底仓。只有在突发性利好公告后,以最快的速度抢盘,才能够先人一步抢到更多的底仓,否则,就容易踏空。而若没有底仓,就会错过机会。

突发性利好有两种形式:一是公告型利好,白纸黑字,内容明确,不需要慢慢体会。比如,国家正式发布某些重大的产业或者地区扶持政策,上市公司发布重大利好信息等。二是非公告型利好,散见于各种媒体,需要将信息链进行综合,慢慢体会。比如,在国家在较长时间内不断发出要进行稀土行业整顿的信息时,就要体会到这将利好稀土股,虽然稀土类上市公司本身没有发布任何利好信息。再如,媒体报道全球将流行甲流,就要联想到那些疫苗或者抗生素类公司将受益,虽然莱茵生物没有发布任何利好,但要想到该股可能是潜在的受益者。

所以,对于庄家来说,要成功炒作热门股票,其操作步骤应该是:

第一,对于突发性利好信息进行快速评估,评估利好信息对于股价的影响,对于利好力度大的题材,就要考虑快速介入。因此,庄家必须具备快速辨识利好题材力度的非凡能力。

第二,选中正确的龙头股。庄家在确认题材的可行性后,就要着手建仓,但2000多只股票,选哪一只呢?这就要求庄家具有熟练掌握每一个板块、每一只股票的主营业务、行业地位以及地域特征的能力,要在题材出现的一瞬间就能够确定龙头股是谁。只有这样,才能够抢建底仓。

第三,抢建底仓。只有在第一时间抢进去,才有可能将那些不读书、不看报、不上网的后知后觉或者不知不觉的持股者的筹码抢到手,若慢慢腾腾,不仅其它投资者会抢,那些后知后觉或者不知不觉的持股者也会逐渐觉醒的,他们要是不再卖出股票,庄家去管谁要筹码?

建完底仓后,拉高和出货就相对简单了。只要题材足够大,庄家就可只管拉高就行,拉高个2~3倍,甚至3~3倍也没有什么关系。包钢稀土、广晟有色、成飞集成、莱茵生物不就是这么干的吗?当然,若庄家对于题材判断失误,将一个本来不大的题材误判为巨大利好题材,而疯狂拉高,那么,最后就会将自己套住。

因此,说到底,庄家炒作热门股票成功的关键,是操作人对于题材的把握能力、选股能力,一句话,是其对于市场的理解能力。

3、游资主力的运作手法

股市里的游资也可称为热钱,是指投机性的短期资金,其目的是为追求短期暴利。游资有四大“高”特征:一是高收益性,游资只追求短期暴利,对于长期平均利润不感兴趣。二是高敏感性,游资对于国家政策、行业动向以及上市公司信息极其敏感,可以快速从中嗅出是否有投机性机会。三是高流动性,游资的操作手法虽然千变万化,但其最根本的操作原则是快进快出,短期特征非常明显。四是高投机性,游资的主打目标并非那些稳定成长的股票,而是那些具有炒作概念的题材股,游资善于将概念和题材充分发挥,从而引发股价暴涨。一般来说,被游资相中和爆炒的股票,难以用投资价值进行合理的估值,只能够用投机价值进行估值。

游资与庄家的最大区别是,游资一般不选择控盘式坐庄的方式操纵股价,因为一旦控盘,不仅股票会失去流动性,且吸货和出货时间很长,这与游资的高流动性与短期性的特征不相符合。游资即使要操纵股价,也会采取非控盘的操纵方式,其控盘量一般不超过股票流通盘的30%。

从目前的情况看,A股炒作热门股票的主要力量并非超级主力和传统型庄家,而正是力量越来越强大的游资。游资炒作热门股票的步骤与方法如下:

第一,是选择炒作目标。炒作目标有两个来源:一是因突发性的国家政策或者行业利好而突然形成的热门股票。游资的嗅觉极其灵敏,可以对利好信息进行快速反应,应该说其反应速度比庄家还要快。二是游资预先选择的目标,这些股票往往是超跌股,游资提前建一部分仓,待市场条件成熟时,将股价快速拉高出货。当然,游资在建仓股票时,会考虑股票的基本面,特别是近期拥有潜在利好题材的可能性。

第二是快速建仓。游资的建仓量较低,一般为股票流通盘的10%~30%,由于建仓量不大,游资建仓的速度可以很快。既可以预先建一部分仓,也可以追涨或者拉高建仓。游资在快速建仓时,往往可以采用连续追涨2~3个涨停板的方式建仓。而这一点往往会迷惑很多投资者,他们往往搞不清这是在建仓,他们还以为这是拉高出货,往往不敢追,其实在股价刚启动的时候追进,就是与游资同步建仓,哪里有风险?比如,去年的成飞集成在公告资产注入的信息后,股价连续拉高6个涨停板,这是出货吗?不是,这是建仓。果然,其后该股股价在6个涨停板后,经过短暂休整又上涨了一倍多。

第三是拉高。游资的拉高与传统型庄家不同。传统型庄家有一个明显的拉高过程,但游资在很多情况下是将建仓和拉高合二为一,即边建仓边拉高,没有单独的拉高动作。

第四是出货。游资的出货与传统型庄家的出货不同。传统型庄家出货时,是与整个市场为敌的,因为庄家控盘了70%的股票,都要卖给别人,要把别人骗进去,庄家就是市场的敌人,只不过大多数投资人没有及时看出这个敌人的真面目罢了。但游资不是市场的敌人,因为游资拿的股票不多,绝大部分股票还在其他人手里,游资要出货是很容易的。游资的出货与拉高也是一气呵成的,往往在将股价拉高到位之日,就是游资出货之时。游资的出货时非常迅速的,往往在一两天就可将大部分货出干净,而往往这时候,其它投资人才刚刚醒过闷来,正在追涨呢。

A股市场游资的最早代表是“宁波敢死队”。其手法是有预先在一些小盘超跌股中建仓,然后采用连续拉出2~3个涨停板的方式,将股价拉高,待市场跟风盘一到,立即出货。“敢死队”一般只要有赚就跑,若是发现形势不对,即使赔钱也会出货。因为这些游资清楚,若继续留在错误的股票里,最终会越套越深,不能够自拔。以前那些实力齐天的君安证券、南方证券以及德隆系、中科系的覆灭的教训,游资是牢记在心的。

4、小结

综上所述,股市里的三种主力的战略思想和战术方法都是有所区别的。超级主力着眼于布大局,运作整个板块,庄家主力专注于个股股价的操纵,而游资主力热衷于短线投机性炒作。

从每一次的绝对盈利看,在项目能够运作成功的情况下,超级主力赚的最多,庄家次之,而游资最少。但是,以年计算的盈利率看,结果就可能有所不同。

对于超级主力来说,因其资金量巨大,其确定性的运作机会并不多,只有在股市于较长时间处于强势的情况下,一般是中级上涨行情的情况下,才能够成功运作,在股市处于平衡市或者弱势时,超级主力的巨额资金也会失去流动性。因此,超级主力不可能频繁操作,有时甚至需要等待几年才会有一次确定性的操作机会。没有操作机会,只能够歇着,这期间就没有收益。

对于庄家主力来说,操作机会就比超级主力多一些 ,只要股市有阶段性的热点,庄家就可以选择目标进场操作 。但是,庄家主力一年的操作机会也不会太多,因为庄家运作一只股票的周期至少需要2个月时间,即使股市较火爆,庄家不间断操作,一年大规模操作的次数也就3至4次。

对于游资来说,其操作机会在三种主力中是最多的。只要股市不是出于单边下跌状态,游资就会兴风作浪,特别是当股市处于平衡市况时,游资的优势最大。游资善于捕捉稍纵即逝的市场热点,也善于抄反弹。

所以,从年盈利率来看,游资是最高的,庄家其次,超级主力最低。这是一个正常的现象,符合市场的规律:资金量越大,获利率越低,越接近平均收益。公募基金就是这样的情况,公募基金是没有暴利的。

假若不遵循这样的规律,必定会受到市场的惩罚。以上提到的南方证券、德隆系等昔日的超级主力,它们之所以覆灭,就是它们自恃强大,在资金量达数百亿元的情况下还急切追求暴利,就必定会在市场条件不适合的情况下强行操作,逆市而为,导致最终失败。?

作者:有好股 来源:有好股
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